Připravené reporty bez programování

Roky zkušeností z fundraisingových, marketingových a finančních oddělení umožnily vybavit aplikaci již hotovými reporty s nejvhodnější formou pro každý z účelů. Aplikace má i obecné nástrojů pro filtrování, prohlížení a export údajů o kontaktech, dárcích, konverzích a darech.

Procházení dat a reporty

• Všechna zobrazená data vždy odpovídající aktuálnímu stavu (real-time)
• Možnost vytvořit (a uložit na pozdější použití) tabulkový report z dat: kontakty/firmy, platby (bez nutnosti programování)
• Filtrování dat dle slíbení, segmentace a dalších polí
• Agregační filtry pro filtrování kontaktů/plateb dle průměrných/minimálních částek za období
• Finanční přehledy - zobrazení agregovaných dat z plateb dle měsíců a let
• Hromadné operace nad vybranými kontakty (odeslat e-mail, SMS, změnit pole záznamů, zařadit do cesty, přidat poznámky...)
• Export reportů do souboru CSV, TXT, Excel a vlastních formátů

Úspěšnost e-mailových kampaní

• Report čtenosti pro každý e-mail
• Report otevřených odkazů (a kontaktů, které tak učinily) pro každý e-mail

Sledování zdrojů kontaktů a konverzí

• Sledování zdrojů konverzí a následně plateb
• Výpis plateb a kontaktů dle zdrojů konverze
• Podpora utm_source parametrů pro nastavení konverze v odkazech na platební bránu
• Možnost přidat sledovací kód Google Ads do jednotlivých kroků platební brány

Účetnictví

• Posílání notifikací na uživatele aplikace na základě příjmu plateb pro určité zdroje, názvy produktů apod.
• Podpora darů právnické i fyzické osoby
• Export podrobných dat o darech pro účetnictví
• Rozdělení plateb na uznatelné dary a na jinou formu podpory (např. e-shop platby)
• Rozdělení plateb do projektů (vč. podpory více bankovních účtů)

Pokračujte v prohlížení dalších funkcí aplikace Péče o dárce:

      CRM   Potvrzení