Evidence kontaktů a aktivit napříč odděleními (CRM)

Aplikace Vám pomůže udělat pořádek ve všech kontaktech organizace, nejen dárcích, ale i o dobrovolnících a firmách. Přidávejte si ke kontaktům smlouvy, úkoly, poznámky, komunikaci a hlavně informace použitelné pro fundraisingovou segmentaci.

Evidence kontaktů a interakcí

• Evidence kontaktů, firem, vkládání a mazání kontaktů
• Vlastní typy kontaktů (kromě standardní nabídky: osoba, firma), např. státní správa, škola, církev, obec + vlastní pole
• Rychlé vyhledávání kontaktů podle e-mailu, jména, telefonu, adresy, variabilního symbolu
• Vkládání a plánování interakcí (poznámka, příloha, schůzka, e-mail, telefonát, zpráva)
• Vkládání a plánování úkolů (přiřazených uživatelům systému)
• Vkládání záznamů o vlastních type aktivit (např. "čeká na závěrečnou zprávu" nebo "odeslán děkovný dopis"...)
• Přidávání záznamů o odeslaných e-mailech pomocí odeslání zprávy na kopie@peceodarce.cz
• Seznam všech odeslaných e-mailů pro každý kontakt
• Historie komunikace odeslané aplikací pro každý kontakt
• Evidence účasti kontaktu na fyzických a on-line akcích
• Evidence zájmů kontaktů
• Rozřazení kontaků do sítí (skupin/štítků)
• Automatické nastavení oslovení v 5. pádu (s možností nastavit zdvořilost)

Vytváření reportů kontaktů/firem

• Filtrování dle veškerých polí, včetně aktivit, témat, sítí/štítků
• Uložení reportu do menu (pro sebe nebo i jiné užiatele) pro pozdější použití
• Hromadné operace nad vybranými kontakty (odeslat e-mail, SMS, změnit pole záznamů, zařadit do cesty, přidat poznámky...)
• Export reportů do souboru CSV, TXT, Excel a vlastních formátů

Formuláře

• Generování a napojení na webové formuláře

Pokračujte v prohlížení dalších funkcí aplikace Péče o dárce:

      Komunikace   Reporty