Aktuální slíbení (periodicita, metoda platby, zdroj, datum očekávané platby, výše daru)
Věk
Úřední pohlaví
Čas a typ komunikace (v rámci různých časů v historii)
Vlastnosti přijatých plateb (v rámci různých časů v historii), definování skupin jako Významní dárci apod.
Filtrování dle typu aktivního slíbení (periodicita, metoda platby, zdroj, datum očekávané platby, výše daru)
Filtrování dle zapsaných newsletterů
Filtrování dle aktivit (např. navštívení webu, vygenerování potvrzení o daru, otevření e-mailů)
Frekvence otvírání e-mailů
Spolehlivost dovolání na tel. číslo kontaktu
Platební brána
Vlastní platební brána agregující všechny metody plateb
Napojení na zpracovatele okamžitých plateb (karty, ApplePay, GooglePay)
Vzhled dle grafického manuálu a sladěný s webovými stránkami
Sběr údajů nutných pro evidenci darů
Možnost upravovat a vkládat vlastní texty a CSS/HTML kód
Podpora generování potvrzení o daru ihned po darování
Podpora podpisu smlouvy o daru
Spráce platebních formulářů (rozdělení na projekty, možnost grafické úpravy pro každý projekt bez programování)
Automatické i ruční generování certifikátů, výběr typu certifikátu dárcem (obrázek, oslovení, vzkaz...)
Sledování zdroje přístupů (podpora utm_source) a možnost vložení sledovacích kódů Google a Facebook
Call centrum / telefundraising
Brána pro snadné volání kontaktů (telefundraising) s automatickým plněním kontaktů
Zadávání výsledků hovoru bez nutnosti používání jiných aplikací
Uživatelská práva pro externí i interní call centrum
Podpora odloženého volání (na konkrétní čas a datum)
Nedovolaný kontakt - automatický výběr další zkoušky volání (střídání časů odpoledne/dopoledne)
Aktivní nabízení naplánovaných volání během pracovní doby operátora pomocí upomínek v aplikaci
Reporting výkonu operátorů volání a výsledků
Reporting časové efektivity a náročnosti volání (počet volání za směnu apod.), vč. rozložení budoucích volání pro plánování směn
Report přeskočených kontaktů - asistent ladění podmínek kampaní
Follow-up e-maily a SMS dle šablon (s možností nastavit různé šablony pro různé kampaně)
Možnost nakonfigurovat alternativní follow-up e-mail zaslaný kontaktům, kterým se dlouhodobě nedá dovolat nebo jejichž číslo není platné
Podpora exportu a importu kampaní pro externí agentury
Kompletní řešení pro personalizovanou komunikaci
Profil dárce
Možnost vygenerovat potvrzení o daru
Podpora separátních potvrzení o daru zvlášť pro každou pobočku (IČO) organizace
Zařazení darů pod právnickou nebo fyzickou osobu
Doplnění a úprava osobních údajů
Přehled poskytnutých darů
Možnost nastavení preference komunikace, odhlášení/přihlášení k newsletterům a tématům (případně i sítím)
Změna textace všech obsahů, které jsou zobrazeny dárcům/kontaktům
Formulář pro doplnění údajů (např. pro potvrzení o daru)
Komunikace
Hromadné e-maily na jakoukoliv zvolenou skupinu příjemců (adresáty filtrujete pomocí stejně obecných metod jako při vytváření reportů)
Hromadné SMS (z čísla platného pro region), s možností odpovědi
Analýza čtenosti hromadných e-mailů
Analýza otevřených odkazů na úrovni konkrétního kontaktu a e-mailu
Personalizovaný obsah e-mailů/SMS
(oslovení, parametry slíbení, symboly, odkazy vedoucí na profil dárce nebo konverzi s předvyplněnými daty...)
Alternativy šablon e-mailů použitých v automatické komunikaci na základě segmentace
(např. speciální šablona pro pravidelné dárce nebo pro kontakty z určité sítě)
Personalizované podpisy e-mailů (i hromadných) s fotografií a kontakty odesílatele
E-maily se upravují v editoru, který podporuje grafickou identitu (barvy) organizace
Exportování reportů ve tvaru vhodném pro hromadné poštovní rozesílky
Nelimitovaný počet odeslaných e-mailů/zpráv
Generování adresních štítků na poštovní obálky
Cesty (automatická komunikace)
Administrace automatických cest pro plánování průběžné zpracování kontaktů (kampaní) bez nutnosti programování
Vstupy do cest na základě plateb, vyplnění formulářů, slíbení nebo pokročilé segmentace
(např. kontakt překročil hranici daru 5000 Kč za posledních 12 měsíců)
Výstupy z cest na základě plateb (opustit cestu, když přišla platba apod.)
Automatické kroky na cestě (pošli SMS, pošli e-mail)
Manuální kroky na cestě (volání, manuální zpracování)
Alternativní kroky v případě jiné preference komunikace (např. poslat e-mail, když není k dispozici tel. číslo)
Alternativní kroky v případě opakované nemožnosti se dovolat
Označení tel. čísla jako neplatného nebo jeho korekce
Reporting úspěšnosti konverzí, dovolání pro každou kampaň a operátora
Testovací režim (dny v rámci plánu cesty jsou vykonávány jako minuty) a aktivace/deaktivace zpracování cest
Manuální import seznamu kontaktů do cesty
Ukládání historie procházení cestami pro každý kontakt
Evidence kontaktů a aktivit napříč odděleními (CRM)
Evidence kontaktů a interakcí
Jeden společný profil kontaktu a historie vztahu napříč fundraisingem, PR a dalšími odděleními
Evidence kontaktů, firem, vkládání a mazání kontaktů
Vlastní typy kontaktů (kromě standardní nabídky: osoba, firma), např. státní správa, škola, církev, obec + vlastní pole
Rychlé vyhledávání kontaktů podle e-mailu, jména, telefonu, adresy, variabilního symbolu
Vkládání a plánování interakcí (poznámka, příloha, schůzka, e-mail, telefonát, zpráva)
Vkládání a plánování úkolů (přiřazených uživatelům systému)
Vkládání záznamů o vlastních type aktivit (např. "čeká na závěrečnou zprávu" nebo "odeslán děkovný dopis"...)
Přidávání záznamů o odeslaných e-mailech pomocí odeslání zprávy na kopie@peceodarce.cz
Seznam všech odeslaných e-mailů pro každý kontakt
Historie komunikace odeslané aplikací pro každý kontakt
Evidence účasti kontaktu na fyzických a on-line akcích
Evidence zájmů kontaktů
Rozřazení kontaků do sítí (skupin/štítků)
Automatické nastavení oslovení v 5. pádu (s možností nastavit zdvořilost) pro e-maily/SMS a též oslovení pro tvorbu štítků na dopisy
Doplňování údajů PO dle resjtříku ARES
Vytváření reportů kontaktů/firem
Filtrování dle veškerých polí, včetně aktivit, témat, sítí/štítků
Uložení reportu do menu (pro sebe nebo i jiné užiatele) pro pozdější použití
Hromadné operace nad vybranými kontakty (odeslat e-mail, SMS, změnit pole záznamů, zařadit do cesty, přidat poznámky...)
Export reportů do souboru CSV, TXT, Excel a vlastních formátů
PR a stakeholder management
Evidence médií, novinářů, odborníků, ambasadorů, partnerů, institucí a dalších stakeholderů
Evidence organizace, role, témat zájmu a vztahu k organizaci
Společná historie komunikace, schůzek, materiálů, úkolů a follow-upů
Evidence mediálních a dalších výstupů
Možnost vlastních typů stakeholderů, aktivit a polí bez programování
Individuální komunikace
Nahránání a kategorizace příloh kontaktu
Vystavování příloh na osobním profilu pro kontakt
Zavedení informace o e-mailu nebo telefonátu, včetně obsahu
Odeslání e-mailu přímo z aplikace
Odeslání e-mailu předvytvořeného z šablony přímo z aplikace
Vygenerování PDF dokumentu mailu předvytvořeného z šablony přímo v aplikaci
Geolokace
Doplňování kraje a okresu dle PSČ
Filtrování dle vzdálenosti od místa
Formuláře
Generování a napojení na webové formuláře
Vytváření kontaktů pomocí API
Připravené reporty bez programování
Procházení dat a reporty
Všechna zobrazená data vždy odpovídající aktuálnímu stavu (real-time)
Možnost vytvořit (a uložit na pozdější použití) tabulkový report z dat: kontakty/firmy, platby (bez nutnosti programování)
Filtrování dat dle slíbení, segmentace a dalších polí
Agregační filtry pro filtrování kontaktů/plateb dle průměrných/minimálních částek za období
Finanční přehledy - zobrazení agregovaných dat z plateb dle měsíců a let
Hromadné operace nad vybranými kontakty (odeslat e-mail, SMS, změnit pole záznamů, zařadit do cesty, přidat poznámky...)
Export reportů do souboru CSV, TXT, Excel a vlastních formátů
Úspěšnost e-mailových kampaní
Report čtenosti pro každý e-mail
Report otevřených odkazů (a kontaktů, které tak učinily) pro každý e-mail
Sledování zdrojů kontaktů a konverzí
Sledování zdrojů konverzí a následně plateb
Výpis plateb a kontaktů dle zdrojů konverze
Podpora utm_source parametrů pro nastavení konverze v odkazech na platební bránu
Možnost přidat sledovací kód Google Ads do jednotlivých kroků platební brány
Fundraisingové a manažerské reporty
Vývoj objemu a počtu darů
Noví, aktivní a reaktivovaní dárci
Pravidelní dárci a vývoj pravidelného dárcovství
Retence, churn a ukončená pravidelná dárcovství
Výsledky podle kampaně, projektu a zdroje
Stav a výsledky firemní fundraisingové pipeline
Výsledky komunikačních kampaní
Vývoj počtu a struktury kontaktů v databázi
Vlastní manažerské reporty vytvářené bez programování v obecném BI prostředí (jakékoliv kombinace sloupců, řazení, seskupování a podmínek)
Účetnictví
Posílání notifikací na uživatele aplikace na základě příjmu plateb pro určité zdroje, názvy produktů apod.
Podpora darů právnické i fyzické osoby
Export podrobných dat o darech pro účetnictví
Rozdělení plateb na uznatelné dary a na jinou formu podpory (např. e-shop platby)
Rozdělení plateb do projektů (vč. podpory více bankovních účtů)
Automaticky generované smlouvy o daru a potvrzení
Smlouvy o daru
Generování smluv ve formátu PDF s nastavitelným obsahem (šablonami)
Vystavování smluv jako součást darovacího formuláře
Nastavení pravidel pro vystavování smluv (které změní proces na platební bráně), např. dar nad částku # vždy vyžadují smlouvu
Podpora elektronického i offline zpracování podpisu
Generování smluv ad-hoc pro vybrané platby
Seznam smluv a jejich stav, možnost přiřazovat platby ke smlouvám
Potvrzení o daru
Možnost manuálního vygenerovat potvrzení o daru po zaslání e-mailové rozesílky
Automatické dotázání dárce na chybějící údaje před vygenerováním potvrzení o daru
Podpora generování potvrzení o daru ihned po darování
Podpora separátních potvrzení o daru zvlášť pro každou pobočku (IČO) organizace
Zařazení darů pod právnickou nebo fyzickou osobu (pro každý dar zvlášť)
Zaslání potvrzení o daru poštou
Použití informací o vygenerování potvrzení při fundraisingové segmentaci
Péče o dárce